Trois grandes maisons de Wall Street ont mis en avant des valeurs différentes de l'écosystème IA après des trimestres supérieurs aux attentes. Bank of America, via Mariana Perez Mora, a réitéré une recommandation d'Achat sur Palantir avec un objectif à 255 $, après un T2 marqué par une hausse de 149 % du chiffre d'affaires commercial aux États-Unis en glissement annuel. La part du chiffre d'affaires commerciale US approche désormais 40 %, la base commerciale américaine a gagné 35 % pour atteindre 653 clients et le revenu par client sur 12 mois a progressé de 76 % à 3,5 millions de dollars. Palantir a relevé ses prévisions annuelles et anticipe au moins +134 % de croissance de ses revenus commerciaux US.

JPMorgan, par Doug Anmuth, a choisi Amazon comme « Best Idea », en portant son objectif à 365 $ (contre 330 $) et en conservant une recommandation d'Achat. AWS a connu une croissance de 37 % du chiffre d'affaires au deuxième trimestre — la plus forte en 18 trimestres — tandis que le chiffre d'affaires consolidé hors change a crû de 20 %, rythme record sur cinq ans. Le carnet de commandes d'AWS atteint 496 milliards de dollars, près de 2,5 fois celui d'il y a un an, dynamisé par la montée des charges de travail IA, la demande pour le cloud et les puces IA développées par Amazon.

Oppenheimer, via Edward Yang, maintient une recommandation d'Achat sur Lam Research et relève son objectif à 400 $ après un quatrième trimestre fiscal supérieur aux attentes. Yang souligne la hausse des revenus liés aux services clients, le doublement du chiffre d'affaires NAND et la révision à la hausse des dépenses en équipements de fabrication de wafers pour 2026, attendues au bas de la fourchette des 150 milliards de dollars. Il anticipe une année 2027 particulièrement robuste alors que les fabricants de puces lèvent des contraintes d'offre et lancent 8 à 10 nouvelles usines ; il a augmenté de 7–9 % ses prévisions 2027–2028 pour Lam. Les trois titres se situent à des niveaux de cours bien inférieurs à leurs objectifs respectifs, reflétant un potentiel de hausse notable si les tendances se confirment.