Intel a confirmé avoir porté à 20 milliards de dollars une offre d’actions initialement prévue à 15 milliards, profitant d’un fort rebond de son cours pour renforcer sa structure financière. L’offre est fixée à 95 $ par action, représentant une décote de 6,5% par rapport à la clôture du vendredi précédent l’annonce. La société a proposé 210,5 millions d’actions ordinaires et a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours permettant d’acheter jusqu’à 31,6 millions d’actions supplémentaires.
Le produit brut attendu de l’opération est d’environ 19,7 milliards de dollars, et Intel précise que ces fonds seront utilisés à des fins générales de l’entreprise. La démarche intervient quelques heures après une publication de Bloomberg évoquant l’intention d’augmenter l’offre, ce qui indique une préparation rapide de la communication autour de l’opération.
La décision de lever davantage de capitaux suit une remontée spectaculaire du titre Intel : l’action a presque triplé depuis le début de l’année, portée par un regain d’optimisme quant au plan de redressement du groupe visant à retrouver une position dominante dans les semi-conducteurs. Cette progression du cours avait déjà suscité des spéculations sur une possible cession d’actions pour financer les ambitions industrielles et d’investissement d’Intel.
Sur la séance de lundi, l’action a cédé plus de 4% en réaction à l’annonce, avant de grappiller 0,9% lors des échanges après la clôture. Intel met en avant l’usage général des fonds plutôt que des projets précis, laissant ouverte la répartition exacte entre investissements industriels, R&D ou renforcement du bilan.
