Voltalia annonce un accord de principe avec la Société Financière Internationale (SFI) sur un investissement en fonds propres dans sa filiale entièrement détenue Voltalia Management International (VMI) pouvant atteindre 120 M€. L’instrument proposé prend la forme d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires Voltalia dans des cas limitativement prévus ou, en tout état de cause, à compter du septième anniversaire du contrat de souscription à conclure.
L’investissement se déploierait en deux tranches : une première tranche de 75 M€ puis une seconde tranche pouvant atteindre 45 M€, chacune tirable en une ou plusieurs fois selon les besoins du groupe et la performance des activités. Le produit serait exclusivement affecté à des projets éligibles convenus avec la SFI, principalement de nouveaux projets solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage par batteries (BESS) menés par VMI dans des pays membres de la Banque mondiale sur la période 2026-2028.
Les actions de préférence porteraient une rémunération contractuelle de base de 6,5% (à confirmer avant signature), susceptible d’être capitalisée ou distribuée périodiquement. Cette rémunération de base pourrait être ajustée à la hausse au cinquième et au septième anniversaire, et liée à l’atteinte d’objectifs de performance en matière de développement durable. Les droits de remboursement sont prévus dans certaines circonstances sans échéance de remboursement obligatoire définie.
La conversion en actions ordinaires serait régie par un ratio fixe dont le montant et le nombre maximum d’actions nouvelles seront communiqués peu avant la signature et lors de la convocation à l’Assemblée générale. L’opération est conditionnée à l’approbation des actionnaires de Voltalia lors de l’Assemblée du 17 septembre 2026 et à l’approbation finale de la SFI préalablement à la signature. Voltalia rappelle sa capacité en exploitation et en construction de 3,6 GW et un portefeuille de développement de 12 GW, ainsi que la publication de ses résultats semestriels le 3 septembre 2026.
