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Trouvez le professionnel adapté à votre patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Family Office ou banque privée : comparez des acteurs de même catégorie à partir de données publiques, de critères transparents et d’avis clients séparés du Score InvestingPro.

14 acteurs référencés 3 méthodologies distinctesFrance
QUEL ACCOMPAGNEMENT RECHERCHEZ-VOUS ?

Trois univers, trois métiers différents

Les Scores InvestingPro sont calculés séparément par catégorie. Un CGP n’est jamais classé face à un Family Office ou à une banque privée.

4 conseillers en gestion de patrimoine affichés0/4 sélectionné
CGP

Prosper Conseil

Paris · Conseil indépendant MIF 2

96/100Score InvestingPro
AVIS CLIENTS PUBLICS4,8/5Trustpilot · 129 avis
INDICE RÉPUTATION93/100Indice séparé du Score InvestingPro

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, rémunéré aux honoraires, avec architecture ouverte et accompagnement patrimonial global.

InvestissementIngénierie patrimonialeTransmissionPrivate EquityImmobilierDirigeants
INVESTINGPRO RATINGSNotre évaluation objective
Score publiéComplétude 100 %Vérifié 30/09/2026
Cadre réglementaire
10
Expertises
10
Offre d’investissement
8,3
Ingénierie patrimoniale
10
Transparence
9
Accessibilité
10
Digital
10
International
10
PROFIL & SERVICESDonnées publiques
Seuil publiéNon publié
InternationalOui
DigitalOui
InvestissementOui
Ingénierie patrimonialeOui
ImmobilierOui
TransmissionOui
Private EquityOui
DirigeantsOui
Gouvernance familialeND
PhilanthropieND
Gestion sous mandatNon
FinancementOui
ORIAS22004238
CIFOui

Rémunération publiée : Honoraires de conseil, sans rétrocommissions de partenaires

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CGP

Euodia Finance

Neuilly-sur-Seine · Conseil en stratégie patrimoniale et investissement

94/100Score InvestingPro
AVIS CLIENTS PUBLICS4,7/5Trustpilot · 645 avis
INDICE RÉPUTATION95/100Indice séparé du Score InvestingPro

Cabinet de conseil patrimonial combinant accompagnement humain et outils digitaux, actif sur les placements financiers, l’immobilier, la retraite et la transmission.

InvestissementIngénierie patrimonialeTransmissionPrivate EquityImmobilier
INVESTINGPRO RATINGSNotre évaluation objective
Score publiéComplétude 95 %Vérifié 30/09/2026
Cadre réglementaire
10
Expertises
10
Offre d’investissement
10
Ingénierie patrimoniale
10
Transparence
6
Accessibilité
10
Digital
10
PROFIL & SERVICESDonnées publiques
Seuil publiéNon publié
InternationalND
DigitalOui
InvestissementOui
Ingénierie patrimonialeOui
ImmobilierOui
TransmissionOui
Private EquityOui
DirigeantsND
Gouvernance familialeND
PhilanthropieND
Gestion sous mandatND
FinancementOui
ORIAS10055334
CIFOui
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CGP

Scala Patrimoine

Paris · Conseil patrimonial et investissement

92/100Score InvestingPro
AVIS CLIENTS PUBLICSNDAucune note publique suffisamment vérifiée
INDICE RÉPUTATIONNDIndice séparé du Score InvestingPro

Cabinet de gestion de patrimoine et de conseil indépendant avec ingénierie patrimoniale, financière, immobilière et accompagnement des entrepreneurs.

InvestissementIngénierie patrimonialeTransmissionPrivate EquityImmobilierDirigeants
INVESTINGPRO RATINGSNotre évaluation objective
Score publiéComplétude 100 %Vérifié 30/09/2026
Cadre réglementaire
10
Expertises
10
Offre d’investissement
8,3
Ingénierie patrimoniale
10
Transparence
9
Accessibilité
8
Digital
6
International
10
PROFIL & SERVICESDonnées publiques
Seuil publiéNon publié
InternationalOui
DigitalOui
InvestissementOui
Ingénierie patrimonialeOui
ImmobilierOui
TransmissionOui
Private EquityOui
DirigeantsOui
Gouvernance familialeOui
PhilanthropieOui
Gestion sous mandatNon
FinancementOui
ORIAS16005890
CIFOui

Rémunération publiée : Honoraires selon le positionnement de conseil indépendant présenté par le cabinet

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CGP

Astoria Finance

Paris · Conseil en gestion de patrimoine

85/100Score InvestingPro
AVIS CLIENTS PUBLICSNDAucune note publique suffisamment vérifiée
INDICE RÉPUTATIONNDIndice séparé du Score InvestingPro

Groupe français de conseil en gestion de patrimoine présent dans de nombreuses agences, avec conseil patrimonial, placements, immobilier et accompagnement des dirigeants.

InvestissementIngénierie patrimonialeTransmissionImmobilierDirigeants
INVESTINGPRO RATINGSNotre évaluation objective
Score provisoireComplétude 65 %Vérifié 30/09/2026
Expertises
10
Ingénierie patrimoniale
10
Transparence
6
Accessibilité
8
Digital
6
PROFIL & SERVICESDonnées publiques
Seuil publiéNon publié
InternationalND
DigitalOui
InvestissementOui
Ingénierie patrimonialeOui
ImmobilierOui
TransmissionOui
Private EquityND
DirigeantsOui
Gouvernance familialeND
PhilanthropieND
Gestion sous mandatND
FinancementND
ORIAS07002486
CIFND
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MÉTHODOLOGIE 1.0Comment est calculé le Score InvestingPro ?

Score dédié aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Les avis clients publics restent séparés du Score InvestingPro et n’influencent jamais la note principale.

offer15 %
digital5 %
expertise20 %
regulatory15 %
transparency15 %
accessibility10 %
international5 %
wealth engineering15 %

Les avis Google, Trustpilot ou autres plateformes publiques ne sont jamais intégrés au Score InvestingPro. L’indice de réputation est affiché séparément.

COMPRENDRE AVANT DE CHOISIR

CGP, Family Office ou banque privée : quelles différences ?

Le CGP accompagne généralement la stratégie patrimoniale, les placements, la retraite, l’immobilier et la transmission. Le Family Office intervient davantage sur des patrimoines complexes, la coordination des conseils, la gouvernance familiale, le reporting et les actifs non cotés. La banque privée ajoute les services bancaires, la gestion financière et les solutions de financement.

Pourquoi les avis clients sont-ils séparés du Score InvestingPro ?

Une note publique mesure une expérience client sur une plateforme donnée. Le Score InvestingPro repose sur des critères documentés propres à chaque métier. Les deux informations sont complémentaires mais ne mesurent pas la même chose.

Comment lire l’indice de réputation InvestingPro ?

Lorsqu’une note publique récente et un volume suffisant d’avis sont disponibles, InvestingPro affiche un indice séparé combinant la note et le volume d’avis. Une absence de note signifie simplement que la donnée n’est pas suffisamment vérifiée.

Les seuils de patrimoine sont-ils toujours publics ?

Non. Certains acteurs publient un montant minimum, d’autres étudient la situation au cas par cas. InvestingPro affiche alors « Non publié » plutôt que d’estimer un seuil.