Le catalyseur immédiat de la hausse d’aujourd’hui (+15,9%) est l’annonce d’un accord de fourniture avec CSL Plasma : CSL déploiera les dispositifs NexSys PCS d’Haemonetics équipés de la technologie Persona PLUS dans ses centres de collecte, assurant un flux de revenus récurrent et significatif aux États-Unis. Ce contrat s’ajoute à une dynamique enclenchée fin 2025 après un T2 largement supérieur aux attentes qui avait déjà lancé un rallye mensuel de 62%.
Sur le plan opérationnel, Haemonetics a publié un T1 2027 solide avec 339,4 millions de dollars de chiffre d’affaires et un BPA ajusté de 1,14$. La direction a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à une fourchette de 5% à 8%, soutenue par une forte croissance organique dans les dispositifs à marge élevée (notamment VASCADE) et par un écosystème matériel/logiciel intégré pour la gestion du plasma et du sang.
Les ratios et marges confirment la rentabilité : marge brute de 58,8%, marge opérationnelle de 19,4% et croissance de l’EBITDA de 23,6% en glissement annuel. Au moment de la sélection, le titre se négociait autour de 53,28$, soit environ 56% de son plus haut sur 52 semaines, avec un P/E de 14,9x et un PEG de 0,34 — signe d’une valorisation déconnectée par rapport au potentiel perçu.
Les analystes et modèles d’InvestingPro pointaient vers un potentiel de hausse significatif : objectif moyen de Wall Street à 78$ et valeur juste InvestingPro à 76$, impliquant un upside de l’ordre de 40–45%. Haemonetics faisait partie des sélections Healthcare Heroes et Mid-Cap Movers de ProPicks AI, qui combine modèles quantitatifs et données fondamentales sur plus de 60 000 actions pour repérer des opportunités à conviction élevée.
