TonnerDrones annonce la conversion de 2 millions d'euros de dette en capital par l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) au prix unitaire de 0,0300 euro. Le prix d'exercice correspond à une prime de 10,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours. Pour neutraliser cette dette, la société a émis 66 666 720 actions et retire simultanément 66 666 720 BSA de la circulation.
L'obligation concernée avait une échéance initiale au 31 décembre 2027 ; sa conversion allège donc le bilan en réduisant les charges financières futures. TonnerDrones précise que cette opération s'ajoute à un renforcement récent de sa trésorerie : un montant de 1,5 million d'euros levé début août. Selon la direction, ces mesures se renforcent mutuellement pour stabiliser la situation financière et préparer une phase de saisie d'opportunités commerciales.
Sur la structure actionnariale, l'opération fait entrer le détenteur d'obligations converti comme nouvel actionnaire et porte le groupe d'actionnaires de soutien à plus de 35 % du capital. Le PDG et président du conseil, Diede van den Ouden, demeure l'actionnaire principal avec environ 11,3 % des droits. TonnerDrones rappelle par ailleurs sa stratégie d'investissement et de diversification : la société détient des participations dans des fabricants français de drones comme Diodon, Elistair et Donecle et développe des solutions pour le secteur de la logistique.
Les actions de TonnerDrones sont cotées sur Euronext Growth Paris (ISIN FR001400H2X4). Le communiqué comporte également des mises en garde habituelles sur les déclarations prospectives et les risques associés aux prévisions et hypothèses communiquées.
