EDF annonce qu’elle entend exercer l’option de remboursement des obligations hybrides émises le 15 juillet 2020 pour un montant nominal de 850 000 000 € (ISIN FR0013534351), avec échéance de remboursement anticipé fixée au 15 décembre 2026 conformément au prospectus du 11 septembre 2020.
En parallèle, EDF lance une Offre de Rachat ciblant une partie des obligations sociales super‑subordonnées à durée indéterminée pour lesquelles la première date de remboursement anticipé au gré d’EDF est le 1er décembre 2027 (ISIN FR0014003S56). Le montant en circulation de cette souche est actuellement de 1 250 000 000 €. L’Offre de Rachat portera sur la différence entre le montant nominal des Nouveaux Titres verts annoncés le même jour et le montant total des Obligations Hybrides (850 M€).
Le groupe précise qu’il gardera la discrétion sur le montant des Titres Visés acceptés dans le cadre de l’offre. Le résultat de l’Offre de Rachat est attendu le 15 septembre 2026, sous réserve de prolongation, retrait, résiliation ou modification de l’offre. Le communiqué renvoie au « Tender Offer Memorandum » daté du 8 septembre 2026 pour les détails et restrictions applicables.
EDF rappelle ses notations (BBB+ stable S&P, Baa1 stable Moody’s, BBB+ stable Fitch) et souligne que certaines déclarations sont prospectives et soumises à risques et incertitudes. Le communiqué insiste aussi sur les limitations réglementaires de l’offre selon les juridictions (notamment États‑Unis, Royaume‑Uni, Espace économique européen) et recommande aux porteurs de titres de consulter des conseils financiers, fiscaux et juridiques indépendants avant de répondre.
